網(wǎng)上有很多關(guān)于銀行辦理pos機(jī)公司經(jīng)辦人,深圳市新國都技術(shù)股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券募集說明書摘要的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于銀行辦理pos機(jī)公司經(jīng)辦人的問題，今天pos機(jī)之家(m.www690aa.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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銀行辦理pos機(jī)公司經(jīng)辦人
聲明
本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括募集說明書全文的各部分內(nèi)容。募集說明書全文同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀募集說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
除非另有說明或要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關(guān)用語與募集說明書相同。
重大事項提示
請投資者關(guān)注以下重大事項，并仔細(xì)閱讀本募集說明書中“風(fēng)險因素”等有關(guān)章節(jié)。
一、發(fā)行人已于2016年2月24日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2016】335號文核準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值不超過4億元的公司債券。
本次債券簡稱為“16新國都”、債券代碼：112379。
本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣4億元，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為400萬張，發(fā)行價格為人民幣100元/張，發(fā)行期限為3年。
發(fā)行人本次債券采取一次發(fā)行的方式，自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)發(fā)行完畢。
二、根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本次債券上市后將被實施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。
三、經(jīng)鵬元資信綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA-，本次債券信用等級為AA+，該信用等級反映了本次債券安全性很高，違約風(fēng)險很低。本次債券上市前，發(fā)行人經(jīng)審計的最近一期末凈資產(chǎn)為121,783.94萬元（截至2015年9月30日合并報表中所有者權(quán)益合計數(shù)），合并報表資產(chǎn)負(fù)債率為24.68%，母公司報表資產(chǎn)負(fù)債率為49.15%；本次債券上市前，發(fā)行人2012年至2014年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為6,489.40萬元（經(jīng)審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤算數(shù)平均值），按照本次債券發(fā)行規(guī)模4億元，利率詢價區(qū)間上限6.5%計算，發(fā)行人2012-2014年度實現(xiàn)的年均可分配利潤對本次債券一年利息的覆蓋倍數(shù)為2.50倍；根據(jù)發(fā)行人2015年度業(yè)績快報，發(fā)行人2015年歸屬于上市股東的凈利潤為8,276.01萬元（未經(jīng)審計），發(fā)行人2013-2015年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為7,242.72萬元，按照本次債券發(fā)行規(guī)模4億元，利率詢價區(qū)間上限6.5%計算，發(fā)行人2013-2015年度實現(xiàn)的年均可分配利潤對本次債券一年利息的覆蓋倍數(shù)為2.79倍。綜上，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤預(yù)計不少于本次債券一年利息的1.5倍，發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。本次債券發(fā)行及掛牌上市安排請參見發(fā)行公告。
四、在本次發(fā)行債券存續(xù)期內(nèi)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策、資本市場狀況、國家相關(guān)政策等外部因素及發(fā)行人經(jīng)營情況的不確定性，可能導(dǎo)致發(fā)行人無法從預(yù)期的還款來源中獲得足夠的資金按期支付本息，從而對債券持有人的利益造成一定影響。
五、本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次債券上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本次債券上市前，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本次債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本次債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險和流動性風(fēng)險，由債券投資者自行承擔(dān)，本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿等因素的影響，發(fā)行人亦無法保證本次債券在深圳證券交易所上市后本次債券的持有人能夠隨時并足額交易其所持有的債券。
六、本次債券的償債資金將主要來源于發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的收益和現(xiàn)金流。2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，發(fā)行人合并口徑營業(yè)收入分別為49,507.50萬元、49,917.78萬元、67,820.03萬元和56,285.01萬元；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）分別為7,331.95萬元、6,305.91萬元、8,474.70萬元和5,555.22萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,016.04萬元、5,494.01萬元、7,958.14萬元和4,545.64萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為-3,872.58萬元、3,532.91萬元、-386.73萬元和-326.47萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金占營業(yè)收入的比例分別為103.10%、111.56%、96.69%和106.57%。
總體來看，報告期內(nèi)發(fā)行人業(yè)績穩(wěn)定，經(jīng)營活動現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正常。由于金融行業(yè)客戶受采購流程節(jié)奏和季度性投資預(yù)算控制等因素影響，其業(yè)務(wù)結(jié)算一般集中在下半年或第四季度，同期公司費用支出則相對剛性。發(fā)行人所處行業(yè)存在的銷售及收款季節(jié)性特征，可能造成各期經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額存在一定波動性，從而對發(fā)行人抵御風(fēng)險能力產(chǎn)生不利影響。
七、根據(jù)國發(fā)[2011]4號《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》的規(guī)定，對增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品，按17％的法定稅率征收增值稅，對其增值稅實際稅負(fù)超過3％的部分即征即退，由企業(yè)用于研究開發(fā)軟件產(chǎn)品和擴(kuò)大再生產(chǎn)，不作為企業(yè)所得稅應(yīng)征收入，不予征收企業(yè)所得稅。
2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，發(fā)行人因上述政策享受的稅收返還金額分別為2,589.00萬元、3,334.88萬元、3,153.64萬元和3,133.06萬元，占同期利潤總額的比例分別為38.01%、58.92%、40.78%和66.09%。如未來該等增值稅返還政策發(fā)生重大不利變化，將有可能對公司盈利能力產(chǎn)生不利影響。
八、深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司對本次發(fā)行債券存續(xù)年度內(nèi)應(yīng)支付的債券本金及利息提供全額無條件不可撤銷的擔(dān)保。深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司的股東為深圳市投資控股有限公司和中國東方資產(chǎn)管理公司，資信狀況良好。截至2014年12月31日，深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司累計對外擔(dān)保金額為155.40億元，占2014年12月31日合并報表凈資產(chǎn)的比例為640.44%。在本次債券的存續(xù)期內(nèi)，擔(dān)保人的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)質(zhì)量及支付能力如果發(fā)生不利變化，其履行為本次發(fā)行債券本息的兌付承擔(dān)連帶責(zé)任的能力也將受到不利影響。此外，擔(dān)保機(jī)構(gòu)為本次債券出具的擔(dān)保函中約定，經(jīng)本次債券的債券持有人會議核準(zhǔn)/批準(zhǔn)，本次債券利率、期限、還本付息方式等發(fā)生變更時，需經(jīng)過擔(dān)保人書面同意后，擔(dān)保人按照擔(dān)保函的規(guī)定繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任。上述事項可能使投資者承受一定的擔(dān)保風(fēng)險。
九、本次債券面向擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）發(fā)行，合格投資者應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的風(fēng)險識別和承擔(dān)能力，知悉并自行承擔(dān)公司債券的投資風(fēng)險，并符合一定的資質(zhì)條件，相應(yīng)資質(zhì)條件請參照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《深圳證券交易所關(guān)于公開發(fā)行公司債券投資者適當(dāng)性管理暫行辦法》。
十、債券持有人會議根據(jù)《債券持有人會議規(guī)則》審議通過的決議，對所有債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓本次債券的持有人）具有同等約束力。債券持有人認(rèn)購、購買或以其他合法方式取得本次債券均視作同意并接受《債券持有人會議規(guī)則》并受之約束。
十一、鵬元資信將在本次債券存續(xù)期內(nèi)，在每年本公司年報公告后2個月內(nèi)出具一次正式的定期跟蹤評級報告，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。跟蹤評級結(jié)果將同時在深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和鵬元資信網(wǎng)站（http://www.pyrating.cn）公布，且深交所網(wǎng)站公告披露時間不得晚于在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間。投資者可在上述網(wǎng)站查詢跟蹤評級結(jié)果。
十二、經(jīng)鵬元資信綜合評定，發(fā)行人本次債券評級為AA+，發(fā)行人主體長期信用評級為AA-，本次債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，將影響本次債券的流動性。
第一節(jié) 發(fā)行概況
一、本次發(fā)行的基本情況
（一）發(fā)行人基本情況
公司名稱：深圳市新國都技術(shù)股份有限公司
法定代表人：劉祥
注冊資本：人民幣231,021,360元
設(shè)立日期：2001年7月31日
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南路車公廟工業(yè)區(qū)泰然勁松大廈17A
聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南路車公廟工業(yè)區(qū)泰然勁松大廈17A
股票代碼：300130
股票簡稱：新國都
經(jīng)營范圍：貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。銀行卡電子支付終端產(chǎn)品（POS終端、固定無線電話機(jī)）、電子支付密碼系統(tǒng)產(chǎn)品、計算機(jī)產(chǎn)品及電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)（生產(chǎn)項目由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、銷售、租賃及服務(wù)（不含專營、專控、專賣商品及限制項目）；移動支付業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)運營及服務(wù)（不含生產(chǎn)）；互聯(lián)網(wǎng)信息業(yè)務(wù)。
（二）核準(zhǔn)情況及核準(zhǔn)規(guī)模
2015年12月1日，本公司第三屆董事會第20次會議審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》，并提請公司2015年第6次臨時股東大會審議。2015年12月17日，公司召開2015年第6次臨時股東大會審議通過了本次債券發(fā)行的相關(guān)議案，并授權(quán)董事會及董事會獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜。2016年1月15日，公司召開第三屆董事會第二十三次（臨時）會議，根據(jù)股東大會授權(quán)審議并通過了本次發(fā)行的具體方案。
經(jīng)中國證監(jiān)會于2016年2月24日簽發(fā)的“證監(jiān)許可【2016】335號”文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過4億元的公司債券。公司將綜合市場等各方面情況確定債券的發(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模及其他具體發(fā)行條款。
（三）本次債券的主要條款
發(fā)行主體：深圳市新國都技術(shù)股份有限公司
債券名稱：深圳市新國都技術(shù)股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券，簡稱“16新國都”，債券代碼：112379。
債券期限：本次發(fā)行債券期限為3年。
發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行總規(guī)模為4億元。
債券利率及其確定方式：本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，債券票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下利率詢價結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。債券的利率將不超過國務(wù)院限定的利率水平。
債券票面金額：本次債券票面金額為100元。
發(fā)行價格：本次債券按面值平價發(fā)行。
債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本次債券在登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本次債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
發(fā)行對象及向公司股東配售安排：本次債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
起息日：本期債券自發(fā)行首日開始計息，本期債券計息期限內(nèi)每年的4月15日為該計息年度的起息日。
付息日期：2017年至2019年每年的4月15日為上一個計息年度的付息日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
到期日：本次債券的到期日為2019年4月15日。
兌付日期：本次債券的兌付日為2019年4月15日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
還本付息方式及支付金額：本次債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應(yīng)的票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時所持有的本次債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
擔(dān)保情況：本次債券由深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供無條件不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)鵬元資信綜合評定，本公司的主體信用等級為AA-，本次債券的信用等級為AA+。
主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：渤海證券股份有限公司
發(fā)行方式：本次債券采用網(wǎng)下發(fā)行的方式向合格投資者進(jìn)行配售。
承銷方式：由主承銷商采取以簿記建檔為基礎(chǔ)的余額包銷的方式承銷。
擬上市交易場所：深圳證券交易所。
質(zhì)押式回購：發(fā)行人主體信用等級為AA-，本次債券的信用等級為AA+，本次債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件。
募集資金用途：本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。
募集資金專項賬戶：發(fā)行人在托管銀行開設(shè)募集資金使用專項賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付，并進(jìn)行專項管理。
稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
（四）本次債券發(fā)行及上市安排
1、本次債券發(fā)行時間安排
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2、本次債券上市安排
本次發(fā)行結(jié)束后，本公司將盡快向深交所提出關(guān)于本次債券上市交易的申請，具體上市時間將另行公告。
二、本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）發(fā)行人：深圳市新國都技術(shù)股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南路車公廟工業(yè)區(qū)泰然勁松大廈17A
聯(lián)系人：李艷芳
聯(lián)系電話：0755-83899562
傳真：0755-86319990
（二）主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：渤海證券股份有限公司
住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
聯(lián)系地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號
法定代表人：王春峰
經(jīng)辦人： 董向征、楊帆、封奇
聯(lián)系電話：021-68800201
傳真：021-68800206
（三）發(fā)行人律師：北京市中倫律師事務(wù)所
住所：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A棟10層
法定代表人：賴?yán)^紅
經(jīng)辦律師：郭曉丹、石璁
聯(lián)系電話：0755-33256890
傳真：0755-33206888
（四）會計師事務(wù)所：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：深圳市福田區(qū)濱河大道聯(lián)合廣場B座11樓
法定代表人：梁春
經(jīng)辦人：劉高科、曾星、高德惠
聯(lián)系電話：0755-82900952
傳真：0755-82900965
（五）資信評級機(jī)構(gòu)：鵬元資信評估有限公司
住所：深圳市深南大道7008號陽光高爾夫大廈三樓
法定代表人：劉思源
經(jīng)辦人：易美連、林心平
聯(lián)系電話：0755-82872736
傳真：0755-82872338
（六）擔(dān)保機(jī)構(gòu)：深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路國際商會大廈B座1205-1207
法定代表人：胡澤恩
經(jīng)辦人：蔡濤、陳韓彥
聯(lián)系電話：0755-82934536
傳真：0755-83023109
（七）募集資金專項賬戶開戶銀行
賬戶名稱：深圳市新國都技術(shù)股份有限公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳泰然支行
銀行賬戶：【44250100003900000374】
（八）申請上市的證券交易所：深圳證券交易所
住所：深圳市福田區(qū)深南大道2012號
總經(jīng)理：宋麗萍
電話：0755－82083333
傳真：0755－82083947
郵政編碼：518038
（九）公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
住所：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18層
負(fù)責(zé)人：趙俊霞
電話：0755-25988033
傳真：0755-25988122
郵政編碼：518031
三、認(rèn)購人承諾
購買本次債券的投資者（包括本次債券的初始購買人和二級市場的購買人，及以其他方式合法取得本次債券的人，下同）被視為作出以下承諾：
（一）接受本募集說明書對本次債券項下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束；
（二）本次債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意并接受該等變更；
（三）本次債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請本次債券在深交所上市交易，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這種安排。
四、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的利害關(guān)系
截至2015年9月30日，渤海證券自營賬戶持有發(fā)行人A股股票10,400股，占發(fā)行人已發(fā)行股本總額的0.0045%。
除上述事項外，發(fā)行人與本次債券發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系及其他利害關(guān)系。
第二節(jié) 發(fā)行人及本次債券的資信狀況
一、本次債券的信用評級情況
經(jīng)鵬元資信綜合評定，本公司的主體信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定，本次債券的信用等級為AA+。
二、信用評級報告的主要事項
（一）信用評級結(jié)論及標(biāo)識所代表的涵義
經(jīng)鵬元資信綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA-，本次債券信用等級為AA+。根據(jù)鵬元信用評級有限公司的符號及定義，該等評級反映了本次債券安全性很高，違約風(fēng)險很低。
（二）評級報告的內(nèi)容摘要
1、正面
（1）公司POS機(jī)終端銷售業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)較好，分別實現(xiàn)POS銷售收入47,552.57萬元、47,713.50萬元、66,627.90萬元、52,150.20萬元，銷售毛利18,509.47萬元、17,218.93萬元、27,944.94萬元、18,990.70萬元，經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)較好。
（2）公司有一定的技術(shù)實力。公司擁有包括磁卡讀取器軟解碼技術(shù)、基于EMV標(biāo)準(zhǔn)的POS設(shè)計、POS-PCI安全設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù)，截至2015年9月底，公司已獲得的發(fā)明專利16項，正在申請的發(fā)明專利31項，在業(yè)內(nèi)有一定的技術(shù)實力。
（3）對中正智能的并購有望增強(qiáng)公司綜合競爭力。中正智能主營指紋認(rèn)證系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證系統(tǒng)等產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)，其客戶與公司POS機(jī)目標(biāo)客戶有較大程度的重合，對其并購有利于雙方實現(xiàn)資源共享提升綜合競爭力。
（4）稅收返還收入有一定的持續(xù)性。公司有三款軟件產(chǎn)品可享受增值稅實際稅負(fù)超過3.00%的部分即征即退的稅收返還，2012-2014年及2015年1-9月公司分別獲得的稅收返還分別為2,589.00萬元、3,334.88萬元、3,153.64萬元，未來該部分營業(yè)外收入仍具有一定的持續(xù)性。
（5）第三方提供的保證擔(dān)保有效地提升了本次債券的安全性。深中小擔(dān)為本次債券提供無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為本次債券的償還提供了較好的保障，可有效提升本次債券的信用水平。
2、關(guān)注
（1）前五大客戶銷售占比較高，且對個別客戶存在較強(qiáng)依賴。2012-2014年公司前五大客戶銷售收入占營業(yè)收入的比重分別為69.00%、55.49%、56.72%，集中度較高。
（2）應(yīng)收賬款和存貨規(guī)模較大、周轉(zhuǎn)效率低下，資金周轉(zhuǎn)壓力較大。由于銷售客戶和銷售流程的特殊性，公司應(yīng)收賬款和存貨規(guī)模一直居高不下，2015年9月底兩者賬面價值分別為4.36億元、2.02億元，2012-2014年應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)均在120天以上，存貨的周轉(zhuǎn)天數(shù)均在110天以上。受此影響，公司近三年一期經(jīng)營凈現(xiàn)金流均表現(xiàn)不佳，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額持續(xù)為負(fù)數(shù)，資金周轉(zhuǎn)壓力較大。
（3）近年公司對外投資和收購項目較多，未來能否為公司帶來預(yù)期收益存在不確定性。2015年以來公司先后使用自有資金5,000萬元人民幣、25,200萬元人民幣、470萬美元認(rèn)購了深圳市大拿科技有限公司30.00%新股股權(quán)，中正智能100%的股權(quán)，美國ExaDigm,Inc公司除公司已持有股份的剩余股份，后續(xù)該等公司能否為公司帶來預(yù)期收益存在不確定性。
（4）期間費用率高，營業(yè)利潤率持續(xù)下降，主業(yè)盈利能力不強(qiáng)。龐大的研發(fā)費用使得公司期間費用率高，對利潤侵蝕較多，2012-2014年及2015年1-9月公司期間費用率分別為30.32%、34.22%、35.76%、31.76%，營業(yè)利潤率分別為7.73%、4.47%、5.28%、2.14%。
（三）跟蹤評級
根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定及本評級機(jī)構(gòu)跟蹤評級制度，本評級機(jī)構(gòu)在初次評級結(jié)束后，將在受評債券存續(xù)期間對受評對象開展定期以及不定期跟蹤評級，本評級機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注受評對象外部經(jīng)營環(huán)境變化、經(jīng)營或財務(wù)狀況變化以及償債保障情況等因素，以對受評對象的信用風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤。在跟蹤評級過程中，本評級機(jī)構(gòu)將維持評級標(biāo)準(zhǔn)的一致性。
定期跟蹤評級每年進(jìn)行一次。屆時，發(fā)行主體須向本評級機(jī)構(gòu)提供最新的財務(wù)報告及相關(guān)資料，本評級機(jī)構(gòu)將依據(jù)受評對象信用狀況的變化決定是否調(diào)整信用評級。本評級機(jī)構(gòu)將在發(fā)行人年度報告披露后2個月內(nèi)披露定期跟蹤評級結(jié)果。如果未能及時公布定期跟蹤評級結(jié)果，本評級機(jī)構(gòu)將披露其原因，并說明跟蹤評級結(jié)果的公布時間。
自本次評級報告出具之日起，當(dāng)發(fā)生可能影響本次評級報告結(jié)論的重大事項時，發(fā)行主體應(yīng)及時告知本評級機(jī)構(gòu)并提供評級所需相關(guān)資料。本評級機(jī)構(gòu)亦將持續(xù)關(guān)注與受評對象有關(guān)的信息，在認(rèn)為必要時及時啟動不定期跟蹤評級。本評級機(jī)構(gòu)將對相關(guān)事項進(jìn)行分析，并決定是否調(diào)整受評對象信用評級。
如發(fā)行主體不配合完成跟蹤評級盡職調(diào)查工作或不提供跟蹤評級資料，本評級機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)受評對象公開信息進(jìn)行分析并調(diào)整信用評級，必要時，可公布信用評級暫時失效或終止評級。本評級機(jī)構(gòu)將及時在公司網(wǎng)站（www.pyrating.cn）、證券交易所和中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布跟蹤評級報告，且在證券交易所網(wǎng)站披露的時間不晚于在其他渠道公開披露的時間。
三、本次債券增信的依據(jù)及無擔(dān)保情況下的評級結(jié)論
（一）本次債券增信的依據(jù)
經(jīng)鵬元證券評級評審委員會評定，新國都主體長期信用等級為AA-，深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司主體長期信用等級為AA+，本次債券信用等級為AA+。根據(jù)評級行業(yè)慣例及鵬元資信評級標(biāo)準(zhǔn)，由第三方提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保的債券信用等級不低于發(fā)行人和擔(dān)保方主體長期信用等級。
（二）無擔(dān)保的情況下的評級結(jié)論
假設(shè)本次債券無擔(dān)保措施，本次債券信用等級應(yīng)不低于新國都的主體級別。基于新國都主體信用等級為AA-，若無深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司為本次債券提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次債券的信用等級將取新國都的主體信用等級AA-。
四、發(fā)行人的資信情況
（一）發(fā)行人獲得主要貸款銀行的授信情況
本公司在各大銀行等金融機(jī)構(gòu)的資信情況良好，與中信銀行、浦發(fā)銀行等國內(nèi)主要商業(yè)銀行一直保持長期合作伙伴關(guān)系，具備通暢的間接債務(wù)融資渠道。截至2015年9月末，公司合并口徑在各家商業(yè)銀行的授信額度為24,000.00萬元（包括銀行借款和銀行承兌匯票），尚未使用授信額度為人民10,254.50萬元。
（二）最近三年與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時，是否有嚴(yán)重違約現(xiàn)象
最近三年，本公司與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時，本公司未曾有嚴(yán)重違約。
（三）最近三年發(fā)行的債券以及償還情況
截至2015年9月30日，本公司未發(fā)行過債券。
（四）累計公司債券余額及其占發(fā)行人最近一期凈資產(chǎn)的比例
截至2015年9月30日，公司公開發(fā)行的公司債券累計余額為零元，如本公司本次申請的不超過4億元公司債券經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并全部發(fā)行完畢，本公司累計最高公司債券余額為4億元，占本公司截至2015年9月30日凈資產(chǎn)（合并報表中股東權(quán)益合計）的比例為32.85%，未超過本公司最近一期末合并凈資產(chǎn)的40%。
（五）發(fā)行人最近三年合并財務(wù)報表口徑下的主要財務(wù)指標(biāo)
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12012-2014年，公司無借款及利息支出，不計算相關(guān)償債指標(biāo)。
注：除特別注明外，以上財務(wù)指標(biāo)均按照合并報表口徑計算。
上述財務(wù)指標(biāo)的計算方法如下：
1、流動比率＝流動資產(chǎn)/流動負(fù)債；
2、速動比率＝（流動資產(chǎn)－存貨）/流動負(fù)債；
3、資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債/總資產(chǎn)；
4、EBITDA利息保障倍數(shù)＝（利潤總額+計入財務(wù)費用的利息支出+折舊+攤銷）/（計入財務(wù)費用的利息支出+資本化利息支出）；
5、貸款償還率＝實際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額；
6、利息償付率＝實際支付利息/應(yīng)付利息。
（六）發(fā)行人最近三年因其他融資活動進(jìn)行的其他資信評級情況
截至2015年9月30日，公司最近三年內(nèi)不存在因其他融資活動進(jìn)行的其他資信評級。
第三節(jié) 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人概況
注冊資本：231,021,360元
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南路車公廟工業(yè)區(qū)泰然勁松大廈17A
郵政編碼：518040
信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人：李艷芳
電話： 0755-83890391
傳真： 0755-86319990
所屬行業(yè)：專用設(shè)備制造業(yè)（C35）
經(jīng)營范圍：銀行卡電子支付終端產(chǎn)品（POS終端、固定無線電話機(jī)）、電子支付密碼系統(tǒng)產(chǎn)品、計算機(jī)產(chǎn)品及電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)（生產(chǎn)項目由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、銷售、租賃及服務(wù)（不含專營、專控、專賣商品及限制項目）；移動支付業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)運營及服務(wù)（不含生產(chǎn)）；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息業(yè)務(wù)。
組織機(jī)構(gòu)代碼：73110285-2
二、發(fā)行人歷史沿革
（一）改制與設(shè)立及發(fā)行上市情況
公司前身為深圳市新國都技術(shù)有限公司，于2001年7月31日由劉祥先生、劉亞先生和深圳市奧格立電子科技有限公司共同出資組建。2008年4月8日，根據(jù)新國都有限股東會決議，全體股東一致同意，以整體變更的方式共同發(fā)起設(shè)立深圳市新國都技術(shù)股份有限公司。經(jīng)審計，截至2008年3月31日新國都有限的凈資產(chǎn)為5,986.05萬元，各發(fā)起人同意將前述凈資產(chǎn)全部投入股份公司，其中4,000萬元按1:1比例折合為4000萬股發(fā)起人股，余額1,986.05萬元轉(zhuǎn)入股份公司的資本公積。股份公司于2008年4月25日在深圳市工商行政管理局登記注冊，并領(lǐng)取了注冊號為440301103074776的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，公司設(shè)立時注冊資本4,000萬元。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1292號文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市新國都技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2010年10月8日向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,600萬股（每股面值1元），每股發(fā)行價人民幣43.33元，股票代碼300130，股票簡稱“新國都”。此次發(fā)行完成后，新國都總股本變更為6,350萬股。
（二）上市后股本演變情況
1、2011年資本公積轉(zhuǎn)增股本
根據(jù)公司2011年4月21日股東大會審議通過的《關(guān)于審議 2010 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，公司以2010年末總股本6,350萬股為基數(shù)，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，共計轉(zhuǎn)增5,080.00萬股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增至11,430萬股。
2、2015年資本公積轉(zhuǎn)增股本
2015年4月30日，發(fā)行人召開2014年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2014 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。2015年6月15日，公司以2014年末總股本11,430萬股為基數(shù)，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計轉(zhuǎn)增11,430萬元，轉(zhuǎn)增股本完成后，公司總股本為22,860萬股。
3、2015年股權(quán)激勵行權(quán)
公司于2014年2月20日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于的議案》，根據(jù)中國證監(jiān)會的反饋意見，公司對股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要進(jìn)行了相應(yīng)修訂，并于2014年4月9日召開公司第二屆董事會第十九次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于的議案》，該激勵計劃經(jīng)中國證監(jiān)會備案無異議。
2015年7月，公司實施2014年股票期權(quán)激勵計劃第一期股票期權(quán)自主行權(quán)，授予對公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的董事、中高級管理人員、核心經(jīng)營管理、技術(shù)人員總計146名激勵對象在第一個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量共計2,421,360份，行權(quán)完成后公司總股本為23,102.14萬股。
截至2015年9月30日，公司歷史沿革未再發(fā)生重大變化。
（三）最近三年及一期內(nèi)發(fā)行人實際控制人變動情況
最近三年及一期，發(fā)行人實際控制人為劉祥，未發(fā)生變化。
（四）發(fā)行人重大資產(chǎn)重組情況
最近三年及一期，發(fā)行人未發(fā)生重大資產(chǎn)重組。
三、發(fā)行人股本總額及前十名股東持股情況
截至2015年9月30日，發(fā)行人的股本結(jié)構(gòu)如下：
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截至2015年9月30日，發(fā)行人前十大股東的持股數(shù)量及持股比例如下表所示：
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四、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)及權(quán)益投資情況
（一）發(fā)行人的股權(quán)架構(gòu)
截至2015年9月30日，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
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（二）發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)
截至2015年9月30日，公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下：
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（三）發(fā)行人控股及參股子公司的情況
截止本募集說明書簽署之日，發(fā)行人擁有7家控股子公司，2家參股子公司，具體情況如下：
1、發(fā)行人控股子公司的基本情況
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（1）深圳市易聯(lián)技術(shù)有限公司
易聯(lián)技術(shù)成立于2007年，注冊資本為11,000萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權(quán)，經(jīng)營范圍為從事軟件技術(shù)開發(fā)與銷售，軟件技術(shù)咨詢，計算機(jī)系統(tǒng)集成。目前為新國都提供產(chǎn)品軟件和增值應(yīng)用軟件的支撐服務(wù)。
經(jīng)大華會計師事務(wù)所審計，截至2014年12月31日，易聯(lián)技術(shù)總資產(chǎn)為290,294,741.25元，凈資產(chǎn)為273,155,996.61元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入80,709,252.13元，實現(xiàn)凈利潤17,686,274.66元。
（2）南京市新國都技術(shù)有限公司
南京新國都成立于2009年，注冊資本為1,300萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權(quán)，經(jīng)營范圍為從事軟件技術(shù)開發(fā)與銷售、技術(shù)咨詢和服務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)集成；投資咨詢服務(wù)；計算機(jī)產(chǎn)品及電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃及技術(shù)服務(wù)。
經(jīng)大華會計師事務(wù)所審計，截至2014年12月31日，南京新國都總資產(chǎn)為86,633,558.19元，凈資產(chǎn)為83,955,668.19元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入23,573,375.84元，實現(xiàn)凈利潤23,907,018.77元。
（3）蘇州新國都電子技術(shù)有限公司
蘇州新國都成立于2011年，注冊資本為40,806萬元，實收資本39,606萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人持有其96.32%股權(quán)，經(jīng)營范圍為從事電子產(chǎn)品及計算機(jī)產(chǎn)品的開發(fā)、銷售、租賃及技術(shù)服務(wù)；軟件技術(shù)開發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)集成；投資咨詢服務(wù)。蘇州新國都目前主要作為超募資金投資項目“電子支付技術(shù)蘇州研發(fā)基地項目”和原募集資金投資項目“電子支付技術(shù)產(chǎn)研基地建設(shè)項目（南京）”中的客服中心、研發(fā)中心建設(shè)部分的實施主體。
經(jīng)大華會計師事務(wù)所審計，截至2014年12月31日，蘇州新國都總資產(chǎn)為405,474,622.66元，凈資產(chǎn)為394,688,232.92元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入428,205.11元，實現(xiàn)凈利潤-256,154.34元。
（4）深圳市信聯(lián)征信有限公司
信聯(lián)征信成立于2015年，注冊資本為6,000萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權(quán)，經(jīng)營范圍為征集、利用企業(yè)信用信息，開展企業(yè)信用評估、咨詢；計算機(jī)軟件開發(fā)、銷售、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、咨詢；系統(tǒng)運行維護(hù)；數(shù)據(jù)處理的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；企業(yè)營銷策劃、企業(yè)管理咨詢、市場信息咨詢。
（5）深圳市新國都支付技術(shù)有限公司
新國都支付成立于2015年，注冊資本為20,000萬元，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權(quán)，經(jīng)營范圍經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；POS終端、固定無線電話機(jī)、電子支付設(shè)備、計算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)（生產(chǎn)項目由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行辦理）、銷售、租賃及技術(shù)服務(wù)；移動支付設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息業(yè)務(wù)。
（6）浙江中正智能科技有限公司
中正智能成立于2000年，截至2015年9月30日，其注冊資本為3,133.26萬元，發(fā)行人直接持有其100%股權(quán)，經(jīng)營范圍生產(chǎn)電信設(shè)備、電子產(chǎn)品，指紋認(rèn)證系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證系統(tǒng)，信息設(shè)備安全認(rèn)證系統(tǒng)，集成電路（IC）卡及讀寫機(jī)，防偽技術(shù)產(chǎn)品，安全技術(shù)防范產(chǎn)品，商用密碼。
經(jīng)大華會計師事務(wù)所審計，截至2014年12月31日，中正智能總資產(chǎn)為100,767,521.51元，凈資產(chǎn)為62,976,182.55元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入103,159,325.04元，實現(xiàn)凈利潤7,127,265.58元。
（7）ExaDigm Inc.
ExaDigm由創(chuàng)始人Dean H.Cha于2000年8月22日在加州設(shè)立，截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人直接持有其100%股權(quán)，經(jīng)營范圍從事金融POS設(shè)備的銷售、研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，并向客戶提供涵蓋電子支付通信服務(wù)和增值服務(wù)的整體解決方案。
截至2014年12月31日，ExaDigm總資產(chǎn)為1,237,613美元，凈資產(chǎn)為-4,475,697美元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,156,133美元，實現(xiàn)凈利潤-754,434美元。
2、發(fā)行人參股子公司的基本情況
（1）深圳市瑞柏泰電子有限公司
瑞柏泰成立于1999年6月2日，注冊資本1,052.63萬元，法定代表人為蔡敏女士，經(jīng)營范圍主要包括從事金融POS機(jī)、多媒體自助終端等電子支付受理設(shè)備軟硬件及其配套設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售。截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人持有瑞柏泰20%股權(quán)。
截至2014年12月31日，瑞柏泰總資產(chǎn)為79,877,962.61元，凈資產(chǎn)為63,368,267.98元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入33,450,773.43元，實現(xiàn)凈利潤13,161,783.63元。
（2）深圳市大拿科技有限公司
大拿科技成立于2007年7月11日，注冊資本1,071.4286萬元，法定代表人為余承富，經(jīng)營范圍主要包括從事計算機(jī)軟、硬件及通訊產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人持有大拿科技30%股權(quán)。
截至2014年12月31日，大拿科技總資產(chǎn)為5,635,591.58元，凈資產(chǎn)為 -7,649,939.11元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收1,027,568.16元，實現(xiàn)凈利潤-5,774,525.26元。
五、發(fā)行人控股股東和實際控制人
（一）控股股東和實際控制人基本情況
1、發(fā)行人控股股東基本情況
劉祥，男，出生于1967年，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于東南大學(xué)，本科學(xué)歷，身份證號碼：32010219670801XXXX。 2001年創(chuàng)建深圳市新國都技術(shù)有限公司，截至2015年9月30日，劉祥先生持有公司股份76,640,000股，占公司總股本的33.17%，為公司控股股東。
截至2015年9月30日，劉祥先生持有本公司76,640,000股（其中限售流通股57,480,000股，無限售流通股19,160,000股），占公司總股本的33.17%，所持股份累計質(zhì)押數(shù)量為7,000,000股（其中限售流通股7,000,000股），質(zhì)押股數(shù)占發(fā)行人總股本的比例為3.03%。除該等事項外，控股股東所持股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)或其他限制權(quán)利的情況，亦不存在影響發(fā)行人正常經(jīng)營管理、侵害發(fā)行人及其他股東的利益、違反相關(guān)法律法規(guī)等情形。
2、發(fā)行人實際控制人基本情況
截至本募集說明書簽署之日，劉祥先生為公司的實際控制人，簡介見前述發(fā)行人控股股東基本情況介紹。
3、發(fā)行人實際控制人與其他主要股東的關(guān)系
截至本募集說明書簽署之日，江漢先生持有公司股份25,405,760股，占公司總股本的11%，是公司的主要股東之一，江漢先生為劉祥先生妹妹之配偶；劉亞先生持有公司股份9,260,000股，占公司總股本的4.01%，是公司的主要股東之一，劉亞先生為劉祥先生弟弟；楊艷女士持有公司股份11,400,000股，占公司總股本的4.93%。是公司的主要股東之一，楊艷女士為劉亞先生之配偶；楊志軍先生持有公司股份4,720,000股，占公司總股本的2.05%，是公司的主要股東之一，楊志軍先生為楊艷女士之哥哥，楊艷女士與劉亞先生為一致行動人；除此之外，發(fā)行人實際控制人與其他主要股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
（二）公司控股股東和實際控制人對其他企業(yè)的投資情況
截至2015年9月30日，劉祥先生除直接持有發(fā)行人33.17%的股份外，另持有山南格立創(chuàng)業(yè)投資有限公司60%的股份，以及深圳市泰德信實業(yè)有限公司42%的股份。
1、山南格立創(chuàng)業(yè)投資有限公司
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2、深圳市泰德信實業(yè)有限公司
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六、公司法人治理結(jié)構(gòu)及運行情況
發(fā)行人根據(jù)《公司法》制定公司章程，設(shè)立了董事會、監(jiān)事會，制定相關(guān)的配套制度，規(guī)范董事會、監(jiān)事會的議事規(guī)則和程序，明確董事會及董事長、總經(jīng)理的各級職權(quán)。最近三年及一期，公司董事會、監(jiān)事會及管理層運行正常。
（一）董事會
公司設(shè)立董事會，由8名董事組成，其中獨立董事3名，且由中國境內(nèi)人士擔(dān)任。設(shè)董事長一名。董事會的主要職權(quán)：
1、召集股東大會，并向股東大會報告工作；
2、執(zhí)行股東大會的決議；
3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
6、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
7、擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
8、在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；
9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
10、聘任或解聘公司經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表；根據(jù)經(jīng)理的提名，經(jīng)公司提名委員會審核并提出建議后，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
11、制訂公司的基本管理制度；
12、制訂公司章程的修改方案；
13、管理公司信息披露事項；
14、向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；
15、聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作；
16、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。
（二）監(jiān)事會
公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中包括2名股東代表和1名公司職工代表。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：
1、對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
2、檢查公司財務(wù)；
3、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
4、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
5、提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；
6、向股東大會提出提案；
7、依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
8、發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。
（三）總經(jīng)理及其他高級管理人員
公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會聘任、解聘，總經(jīng)理向董事會負(fù)責(zé)，其職權(quán)為：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；
2、組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；
3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
4、擬訂公司的基本管理制度；
5、制訂公司的具體規(guī)章；
6、提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
8、擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；
9、同時具備以下情形的對外投資項目由總經(jīng)理審批；
（1）投資項目內(nèi)容與公司主營業(yè)務(wù)一致；
（2）單筆投資金額不超過1,000萬元，年度內(nèi)累計金額不超過5,000萬元；
10、本章程或董事會授予的其他職權(quán)。
（四）發(fā)行人與控股股東、實際控制人的關(guān)系
公司控股股東、實際控制人嚴(yán)格規(guī)范自身行為，通過股東大會行使權(quán)利，無超越股東大會直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動，公司擁有完善的法人治理結(jié)構(gòu)，與控股股東、實際控制人在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面做到了五獨立，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨立運作。
1、業(yè)務(wù)獨立
公司擁有完整的業(yè)務(wù)流程和獨立生產(chǎn)經(jīng)營場所，擁有獨立完整的業(yè)務(wù)與自主經(jīng)營能力；在業(yè)務(wù)上與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在同業(yè)競爭問題。
2、資產(chǎn)獨立
公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的廠房建筑物、機(jī)器設(shè)備、交通工具等固定資產(chǎn)和土地使用權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬清晰，不存在重大法律糾紛或潛在糾紛，不存在股東單位違規(guī)占用上市公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況。
3、人員獨立
公司員工的勞動、人事、工資薪酬以及相應(yīng)的社會保障均完全獨立。公司已對從事POS機(jī)生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)需要的資質(zhì)進(jìn)行了申請和認(rèn)證，而實際控制人控制的其他企業(yè)均無從事與本公司業(yè)務(wù)相應(yīng)的資質(zhì)。公司高級管理人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，并未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)取薪酬；公司財務(wù)人員不存在在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)兼職的情況；公司董事均通過合法程序由股東大會選舉產(chǎn)生，不存在控股股東干涉公司董事會和股東大會人事任免的情況。
4、機(jī)構(gòu)獨立
公司擁有獨立的生產(chǎn)經(jīng)營和辦公場所，能夠獨立行使經(jīng)營管理職權(quán)，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在機(jī)構(gòu)混同的情形。
5、財務(wù)獨立
公司設(shè)有獨立的財務(wù)部門，配備了獨立的財務(wù)人員，建立了獨立的財務(wù)核算體系；發(fā)行人根據(jù)《企業(yè)會計制度》制定了獨立的會計核算體系和財務(wù)管理制度，并嚴(yán)格按照統(tǒng)一的財務(wù)管理制度對子公司進(jìn)行管理；公司已開設(shè)獨立的銀行帳號，獨立運營資金，獨立納稅；財務(wù)人員均沒有在股東單位兼職，不存在控股股東和實際控制人干預(yù)公司財務(wù)運作的情況。
七、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員的基本情況
（一）基本情況
截至本募集說明書出具之日，本公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況如下：
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（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員簡歷
截至本募集說明書出具之日，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的簡歷如下：
1、董事簡歷
劉祥，男，1967年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于東南大學(xué)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理。2001年創(chuàng)建深圳市新國都技術(shù)有限公司，現(xiàn)兼任山南格立執(zhí)行董事，深圳市泰德信實業(yè)有限公司董事。
江漢，男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，工商管理碩士（MBA），現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)主持市場工作。現(xiàn)兼任深圳市泰德信實業(yè)有限公司董事。
汪洋，男，1963年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)主持營銷工作。
韋余紅，男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任本公司董事兼總工程師，負(fù)責(zé)主持研發(fā)工作。
賈巍，女，1973年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員，現(xiàn)任本公司董事兼審計委員會委員。現(xiàn)兼任深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司國際部總經(jīng)理，深圳市信維通信股份有限公司董事。
何佳，男，1954年出生，香港居民，博士學(xué)歷，畢業(yè)于美國賓夕凡尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院，現(xiàn)任本公司獨立董事。
陳京琳，男，1972年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于中歐工商管理學(xué)院，現(xiàn)任本公司獨立董事。現(xiàn)兼任廣東華商律師事務(wù)所高級合伙人。
蔡艷紅，女，1974年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。現(xiàn)任本公司獨立董事。2007年起就職于深圳科士達(dá)科技股份有限公司，現(xiàn)兼任深圳科士達(dá)科技股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。
2、監(jiān)事簡歷
李林杰，男，1958年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席兼行政中心總監(jiān)，兼任南京新國都監(jiān)事。
欒承嵐，女，1976年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，專科學(xué)歷，現(xiàn)任本公司監(jiān)事兼計劃財務(wù)中心副經(jīng)理。
楊星，男，1976年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事兼研發(fā)中心副總經(jīng)理。
3、高級管理人員簡歷
劉祥，總經(jīng)理，簡介及工作經(jīng)歷見前述董事介紹。
江漢，副總經(jīng)理，簡介及工作經(jīng)歷見前述董事介紹。
汪洋，副總經(jīng)理，簡介及工作經(jīng)歷見前述董事介紹。
韋余紅，副總經(jīng)理，簡介及工作經(jīng)歷見前述董事介紹。
童衛(wèi)東，男，1967年出生，碩士學(xué)歷，工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，公司全資子公司南京市新國都技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，控股子公司蘇州市新國都電子技術(shù)有限公司總經(jīng)理。
趙輝，男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)財務(wù)工作。
李艷芳，女，1982年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事會秘書。2007年至今，就職于深圳市新國都技術(shù)股份有限公司，曾任公司證券事務(wù)代表。
（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員兼職情況
截至本募集說明書出具之日，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員兼職情況如下：
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（四）董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況
截至本募集說明書出具之日，董事、監(jiān)事、高級管理人員直接持股情況如下：
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（五）發(fā)行人最近三年合法合規(guī)情況及董事、監(jiān)事、高級管理人員任職情資格
發(fā)行人最近三年內(nèi)不存在違法違規(guī)及受處罰的情況，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職均符合《公司法》和中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職的有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的要求。
八、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況
（一）主要產(chǎn)品及用途
公司一直專注于電子支付技術(shù)領(lǐng)域，從事以金融POS機(jī)為主的電子支付受理終端設(shè)備軟硬件的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和租賃，以此為載體，為客戶提供電子支付技術(shù)綜合解決方案。
1、POS終端的結(jié)構(gòu)與功能
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金融POS終端硬件結(jié)構(gòu)主要包括CPU主控制安全芯片、安全模塊、存儲模塊、通訊模塊、打印模塊、讀卡設(shè)備、密碼鍵盤等。在硬件驅(qū)動、操作系統(tǒng)軟件、增值應(yīng)用軟件等軟件模塊的驅(qū)動下，POS終端可為商戶提供交易授權(quán)、查詢流水、查詢余額、儲存交易憑證、匯總打印等功能。
金融POS終端通過電話線路、網(wǎng)絡(luò)等通訊介質(zhì)與收單機(jī)構(gòu)主機(jī)系統(tǒng)連接，借助讀卡設(shè)備獲得刷卡交易信息。交易信息經(jīng)主控制芯片處理后通過通訊模塊傳送給收單機(jī)構(gòu)，收單機(jī)構(gòu)借助中國銀聯(lián)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將上述信息轉(zhuǎn)送至發(fā)卡機(jī)構(gòu)。發(fā)卡機(jī)構(gòu)對交易信息予以確認(rèn)后，對交易進(jìn)行授權(quán)。授權(quán)信息經(jīng)由收單機(jī)構(gòu)向POS終端返回處理結(jié)果，從而完成交易。POS終端會同時將交易信息存儲在本機(jī)中，以備用戶查詢。在整個交易過程中，數(shù)據(jù)傳輸、交易授權(quán)、數(shù)據(jù)存儲等環(huán)節(jié)均需符合嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)，以實現(xiàn)加密傳輸和保存。POS終端硬件也必須具備防止非法拆卸、數(shù)據(jù)自我保護(hù)等安全功能。
2、主導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
根據(jù)不同的硬件結(jié)構(gòu)和通訊方式，金融POS終端主要分為四種類型。目前，公司能夠生產(chǎn)上述全部類型的POS終端，具體情況如下：
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（二）發(fā)行人所處行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展
公司屬于電子支付受理終端設(shè)備制造行業(yè)。隨著計算機(jī)信息技術(shù)的快速發(fā)展、我國電子商務(wù)O2O商業(yè)模式日益清晰、互聯(lián)網(wǎng)浪潮加速對經(jīng)濟(jì)活動的改造，電子支付市場持續(xù)活躍，預(yù)計我國乃至全球電子支付市場將迎來全新的發(fā)展時期。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)支付需求旺盛，第三方支付機(jī)構(gòu)設(shè)備需求旺盛，全球電子支付受理終端設(shè)備的總體需求仍然呈現(xiàn)快速上升的態(tài)勢。
1、全球支付行業(yè)持續(xù)保持增長態(tài)勢，商業(yè)支付數(shù)字化進(jìn)程加速
全球支付行業(yè)在經(jīng)歷了2008年國際金融危機(jī)之后的短暫停滯回歸每年8%的速度增長，預(yù)計到2018年將達(dá)到2.3萬億美元的規(guī)模。而占全球支付收入比重最高的亞太地區(qū)將繼續(xù)成為增長引擎，預(yù)計中國將做出主要的貢獻(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一輪信息化浪潮在我國方興未艾，2014年中國網(wǎng)民增長的宏觀因素包括：
（1）政府更加重視網(wǎng)絡(luò)安全消除網(wǎng)民上網(wǎng)的安全顧慮，推動傳統(tǒng)媒體與新媒體融合，使?jié)B透力度持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)一步推動互聯(lián)網(wǎng)寬帶的建設(shè)和普及；
（2）中國運營商的4G商用進(jìn)程全面啟動，大力推廣“固網(wǎng)寬帶＋移動通信”模式的產(chǎn)品，虛擬運營商加入市場競爭，推動行業(yè)變革；
（3）京東、阿里巴巴等知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛赴美上市，使互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用傳播更為廣泛和頻繁，一系列創(chuàng)新模式，如比特幣、互聯(lián)網(wǎng)理財，極大拓寬了對互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知渠道和方式。新型數(shù)字技術(shù)和解決方案的帶動下，未來支付將變得更加便捷，基礎(chǔ)設(shè)施的升級、智能設(shè)備的普及拉近了線上與線下的距離，也為支付手段的創(chuàng)新創(chuàng)造了條件，移動支付、無卡化支付、P2P網(wǎng)絡(luò)貸款、眾籌融資、網(wǎng)絡(luò)金融機(jī)構(gòu)等等如雨后春筍，都使得支付產(chǎn)業(yè)的價值鏈從相對封閉走向逐步開放，進(jìn)一步促進(jìn)商業(yè)支付的數(shù)量與規(guī)模呈幾何級數(shù)的增長。
2、國內(nèi)電子支付市場繼續(xù)保持快速增長
宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、技術(shù)快速發(fā)展以及消費能力提升三大要素將成為支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。2014年，銀行卡刷卡業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長，傳統(tǒng)金融POS機(jī)為主的電子支付受理終端設(shè)備市場仍然保持持續(xù)快速增長。根據(jù)中國人民銀行每季度發(fā)布的《支付體系運行總體情況》顯示，截至2014年第四季度，銀行卡發(fā)卡量穩(wěn)步增長，累計發(fā)行49.36億張，滲透率實現(xiàn)47.71%；受理環(huán)境不斷改善，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶達(dá)到1,203.4萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具1,593.5萬臺，同比分別增加439.9萬戶、530.3萬臺；銀行卡交易量持續(xù)增長，銀行卡消費業(yè)務(wù)增長顯著。截至2014年末，每臺POS機(jī)對應(yīng)的銀行卡數(shù)量為310張，同比減少21.71%。此外，報告中詳細(xì)披露了電子支付的構(gòu)成，2014年全國共發(fā)生電子支付業(yè)務(wù)333.33億筆，金額1,404.65萬億元，同比分別增長29.28%和30.65%。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)285.75億筆，金額1,376.01萬億元，同比分別增長20.70%和29.72%；移動支付業(yè)務(wù)45.24億筆，金額22.58萬億元，同比分別增長170.25%和134.23%。
3、移動互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)深入影響支付體系
根據(jù)聯(lián)合國國際電信聯(lián)盟（ITU）最新研究顯示，2014年全球互聯(lián)網(wǎng)使用增長率為6.6%，全球網(wǎng)民已經(jīng)突破30億，其中2009年至2014年五年間，發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量增加一倍，占全球總數(shù)的三分之二。截止2014年末，全球手機(jī)用戶達(dá)到70億規(guī)模。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，截至2014年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)6.49億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為47.9%，較2013年底提升2.1%，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5.57億人，較2013年底增加5672萬人。
2014年中國網(wǎng)民的上網(wǎng)設(shè)備選擇上，手機(jī)使用率達(dá)到83.4%，首次超過傳統(tǒng)PC的使用率80.9%，中國真正邁入移動互聯(lián)網(wǎng)時代。而移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，也為線上線下的各種商業(yè)形態(tài)注入了新的活力。報告中涉及的諸多細(xì)分應(yīng)用中，包括手機(jī)網(wǎng)購、手機(jī)支付和手機(jī)銀行等在內(nèi)的移動商務(wù)應(yīng)用表現(xiàn)最為亮眼，其用戶年增長分別達(dá)到了63.5%、73.2%和69.2%，遠(yuǎn)超其他手機(jī)應(yīng)用增長幅度，也高于傳統(tǒng)PC端相同業(yè)務(wù)的增長速度。移動商務(wù)的蓬勃發(fā)展，來自于第三方網(wǎng)絡(luò)支付和銀行卡支付共同發(fā)力。移動互聯(lián)網(wǎng)的普及也讓網(wǎng)絡(luò)購物體現(xiàn)出新的面貌，帶來新的增量。來自中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的研究結(jié)果顯示，手機(jī)購物并非PC購物的替代，而是在移動環(huán)境下產(chǎn)生的增量消費，并且重塑線下商業(yè)形態(tài)促成交易。
縱觀2014年全年，一線城市較高的消費能力和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用水平促使大量網(wǎng)民已經(jīng)轉(zhuǎn)化為深度O2O用戶，進(jìn)入從增量向提質(zhì)轉(zhuǎn)變的階段，而二三線城市則還在培養(yǎng)用戶消費習(xí)慣的階段，未來迅速拓展用戶規(guī)模仍是發(fā)展的重點。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)到2.8萬億，增長48.7%。根據(jù)國家統(tǒng)計局2014年全年社會消費品零售總額數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)購物交易額大致相當(dāng)于社會消費品零售總額的10.7%，年度線上滲透率首次突破10%。隨著移動購物市場的飛速發(fā)展、典型電商企業(yè)向三四線城市擴(kuò)張以及國際化戰(zhàn)略布局，未來中國網(wǎng)購市場將繼續(xù)保持25%以上的復(fù)合增長率，繼續(xù)沖擊線下傳統(tǒng)消費市場。
（三）公司在行業(yè)中的競爭狀況(下轉(zhuǎn)B10版)
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